Asesor de Ahorro para el Retiro

Medio Tiempo · Atención y orientación financiera · Xalapa, Ver.

En InverCap Afore queremos integrar a una persona con vocación de servicio para orientar a trabajadores sobre la importancia de planificar su retiro, conocer su cuenta individual y aprovechar alternativas de ahorro voluntario.

Responsabilidades

• Contactar y atender a trabajadores interesados en conocer los servicios de ahorro para el retiro
• Explicar de forma clara los procesos de registro, traspaso, aportaciones voluntarias y consulta de cuenta
• Identificar las necesidades generales del cliente y orientar sobre los siguientes pasos del trámite
• Apoyar la integración y revisión inicial de documentación, datos personales y laborales
• Dar seguimiento a prospectos y solicitudes, manteniendo registros completos y actualizados
• Canalizar dudas especializadas sobre retiros, pensiones o cumplimiento al personal correspondiente

Requisitos

• Bachillerato concluido; licenciatura trunca o concluida en administración, finanzas o áreas afines es deseable
• Experiencia de 6 meses a 1 año en ventas consultivas, atención al cliente o promoción de servicios
• Facilidad para establecer contacto con trabajadores y explicar conceptos financieros básicos
• Orientación a resultados, organización y seguimiento puntual de solicitudes
• Manejo básico de celular, correo electrónico y herramientas de registro
• Disponibilidad para laborar medio tiempo en Xalapa, Ver., con apego a procesos y políticas internas