Asesor de Ahorro para el Retiro

Ayuda a construir mejores decisiones para el retiro

InverCap Afore busca un Asesor de Ahorro para el Retiro que acompañe a trabajadores y empleadores en Xalapa con información clara sobre cuentas individuales, traspasos, aportaciones voluntarias y planificación para el retiro, siempre conforme a los procedimientos aplicables.

Responsabilidades principales

• Orientar a trabajadores sobre el registro, administración y posible traspaso de sus cuentas AFORE.
• Explicar estados de cuenta, aportaciones, ahorro voluntario y conceptos básicos de rendimiento.
• Identificar necesidades de los clientes y presentar alternativas de servicio de manera responsable.
• Prospectar y contactar a trabajadores, empleadores y personas interesadas en mejorar su ahorro para el retiro.
• Integrar y revisar documentación para solicitudes de registro, actualización o transferencia.
• Dar seguimiento a trámites y canalizar asuntos operativos, regulatorios o especializados al equipo correspondiente.

Requisitos

• Bachillerato concluido; se valoran estudios en finanzas, administración, economía o áreas relacionadas.
• Experiencia en ventas consultivas, asesoría financiera, atención a clientes o servicios relacionados.
• Interés por el ahorro para el retiro y capacidad para comunicar conceptos financieros con claridad.
• Habilidad para prospectar, dar seguimiento y mantener relaciones profesionales con clientes.
• Organización para manejar expedientes, documentación y solicitudes con información confidencial.
• Disponibilidad para trabajo presencial y actividades de vinculación en Xalapa, Ver.