Asesor de Pensiones y Ahorro

Ayuda a más trabajadores a fortalecer su ahorro para el retiro

En InverCap Afore buscamos un Asesor de Pensiones y Ahorro para orientar a trabajadores y clientes sobre sus opciones de cuenta individual, ahorro voluntario y planificación para el retiro. La posición combina asesoría personalizada, seguimiento comercial responsable y coordinación con el punto de servicio de Xalapa.

Tu rol en el equipo

• Explicar a trabajadores y clientes el funcionamiento de las cuentas individuales, aportaciones y ahorro voluntario.
• Orientar sobre procesos de registro, traspaso, actualización de información y consultas de cuenta.
• Identificar las necesidades de cada persona y proporcionar información clara, completa y adecuada a su situación.
• Desarrollar relaciones con trabajadores, empleadores y prospectos dentro del ámbito de los servicios de AFORE.
• Dar seguimiento a solicitudes, citas y trámites, verificando que la documentación requerida esté disponible.
• Registrar la actividad comercial y de atención, y canalizar preguntas complejas sobre retiros, pensiones o cumplimiento.
• Promover el uso informado de los canales digitales y presenciales de InverCap Afore.

Perfil que buscamos

• Bachillerato concluido; licenciatura en administración, finanzas, economía o área relacionada será valorada.
• Experiencia de dos años en asesoría financiera, ventas consultivas, banca, seguros, AFORE o atención patrimonial.
• Facilidad para establecer relaciones, escuchar necesidades y explicar conceptos financieros de forma sencilla.
• Orientación a resultados con prácticas comerciales transparentes y centradas en el beneficio del cliente.
• Organización para administrar citas, prospectos, documentación y seguimiento de trámites.
• Conocimiento básico de productos de ahorro, retiro o servicios financieros; disposición para capacitarse en procesos de AFORE.
• Disponibilidad para trabajar tiempo completo y realizar actividades presenciales en Xalapa, Ver.

Lo que te ofrecemos

• Salario base de $12,000 – $16,000 MXN brutos mensuales.
• Esquema de incentivos sujeto a resultados y a las políticas comerciales aplicables.
• Capacitación en cuentas de retiro, ahorro voluntario, orientación pensionaria y procesos de atención.
• Prestaciones conforme a la ley para la posición de tiempo completo.
• Desarrollo profesional dentro de una institución con más de 21 años de experiencia y presencia nacional.
• Herramientas y acompañamiento para brindar asesoría responsable a trabajadores y clientes.

Contacto: [email protected]

Indica en tu postulación tu experiencia en asesoría financiera, ventas consultivas o servicios de retiro.