Asesor de Pensiones y Ahorro para el Retiro

Tiempo Completo · Atención y asesoría financiera · Xalapa, Ver.

Profuturo busca un Asesor de Pensiones y Ahorro para el Retiro que acompañe a clientes de Xalapa en la toma de decisiones relacionadas con su futuro financiero. La persona seleccionada brindará asesoría sobre AFORE, ahorro voluntario, pensiones y servicios complementarios, además de dar seguimiento a objetivos comerciales y de servicio.

Responsabilidades

• Identificar las necesidades de clientes y presentar alternativas de ahorro y planeación para el retiro.
• Explicar el funcionamiento de las cuentas AFORE, aportaciones voluntarias, estados de cuenta y rendimientos.
• Desarrollar y mantener relaciones con clientes mediante atención presencial y seguimiento telefónico.
• Apoyar trámites de registro, traspaso, actualización de expedientes, pensiones y solicitudes relacionadas.
• Integrar documentación, registrar avances y dar seguimiento a cada solicitud hasta su conclusión.
• Cumplir objetivos de servicio y colocación con apego a los procesos internos y a la atención responsable.

Requisitos

• Bachillerato concluido; se valoran estudios en administración, finanzas, economía o áreas relacionadas.
• Experiencia en ventas consultivas, servicios financieros, atención al cliente o asesoría comercial.
• Interés por temas de retiro, ahorro, pensiones y educación financiera.
• Habilidad para prospectar, negociar, dar seguimiento y construir relaciones de confianza.
• Manejo básico de herramientas digitales y disposición para trabajar presencialmente en Xalapa, Veracruz.