Asesor de Planeación para el Retiro

Sobre la oportunidad

Profuturo busca un Asesor de Planeación para el Retiro para orientar a clientes en decisiones relacionadas con su ahorro y futuro pensionario. La función combina asesoría financiera de largo plazo con seguimiento comercial responsable, atendiendo las necesidades de cada persona de manera clara y profesional.

Responsabilidades

• Conocer las necesidades del cliente y presentar alternativas de ahorro obligatorio y voluntario para el retiro.
• Explicar información de cuentas AFORE, saldos, rendimientos y servicios disponibles con lenguaje accesible.
• Orientar a clientes sobre requisitos y pasos generales para trámites de pensión, sin sustituir las validaciones correspondientes.
• Desarrollar y mantener relaciones con clientes mediante atención en sucursal y seguimiento telefónico.
• Gestionar oportunidades de asesoría y dar seguimiento a objetivos de servicio y ventas establecidos.
• Integrar información y documentación de las gestiones conforme a los procesos internos aplicables.

Requisitos

• Bachillerato concluido; formación técnica o universitaria en finanzas, administración o áreas afines es deseable.
• Experiencia en ventas consultivas, asesoría o atención al cliente; se valorará experiencia en productos financieros.
• Habilidad para explicar conceptos financieros y construir relaciones de confianza.
• Orientación a objetivos, seguimiento disciplinado y capacidad para organizar una cartera de contactos.
• Manejo básico de herramientas digitales y disposición para aprender procesos y productos AFORE.
• Disponibilidad para trabajar tiempo completo de forma presencial en Xalapa, Ver.

Contacto: [email protected]