Asesor de Planeación para el Retiro

Ayuda a construir mejores decisiones para el retiro

En InverCap Afore buscamos un Asesor de Planeación para el Retiro que acompañe a trabajadores en la comprensión de sus cuentas individuales, opciones de ahorro y procesos relacionados con su futuro pensionario. La posición combina orientación al cliente, seguimiento comercial responsable y conocimiento de los servicios AFORE.

Responsabilidades

• Explicar a trabajadores el funcionamiento de la cuenta individual, aportaciones, ahorro voluntario y rendimientos.
• Orientar sobre alternativas de registro, traspaso, actualización de información y consulta de estados de cuenta.
• Identificar las necesidades de cada persona y brindar información clara, completa y apegada a los procedimientos autorizados.
• Desarrollar relaciones con trabajadores y contactos de empresas para promover orientación sobre ahorro para el retiro.
• Dar seguimiento a solicitudes, registrar la actividad realizada y canalizar casos especializados a las áreas correspondientes.
• Mantener una atención ética, transparente y respetuosa de la normativa aplicable al sector AFORE.

Requisitos

• Licenciatura o carrera técnica en administración, finanzas, economía, mercadotecnia o áreas relacionadas.
• Experiencia en asesoría, ventas consultivas, servicios financieros, atención a clientes o relación con empresas.
• Interés por la planeación financiera y capacidad para explicar conceptos de retiro y ahorro en lenguaje accesible.
• Habilidades de prospección, seguimiento, negociación y cumplimiento de objetivos de servicio.
• Manejo de herramientas digitales, correo electrónico y sistemas de seguimiento de clientes.
• Disponibilidad para trabajar tiempo completo y realizar actividades de atención en Xalapa, Ver.

Contacto: [email protected]

Envía tu CV indicando en el asunto: “Asesor de Planeación para el Retiro”.