Asesor de Planeación para el Retiro

En Profuturo buscamos un asesor que ayude a las personas a entender sus alternativas de ahorro y a planear su retiro con información clara y responsable. En Xalapa, brindarás orientación personalizada y acompañarás a clientes durante la gestión de servicios relacionados con su cuenta y sus objetivos de largo plazo.

Responsabilidades

• Conversar con clientes para conocer sus necesidades de ahorro y explicar los servicios de AFORE y las opciones de aportaciones voluntarias.
• Presentar información de cuentas, estados de cuenta y rendimientos de manera comprensible, respetando los materiales y lineamientos vigentes.
• Orientar sobre procesos de registro, traspaso de cuenta y actualización de expediente, y canalizar cada solicitud según el procedimiento correspondiente.
• Dar seguimiento a prospectos y clientes mediante llamadas o atención presencial, registrando interacciones y próximos pasos.
• Colaborar en el cumplimiento de objetivos de servicio y desarrollo de relaciones con clientes, manteniendo prácticas de atención responsables.

Requisitos

• Bachillerato concluido; deseable formación en finanzas, administración, economía o áreas afines.
• Experiencia en asesoría comercial, atención a clientes o venta consultiva; se valorará experiencia en servicios financieros.
• Habilidad para generar confianza, escuchar necesidades y explicar conceptos financieros con claridad.
• Organización para administrar seguimientos, documentación y objetivos de atención.
• Disponibilidad para laborar tiempo completo en Xalapa, Veracruz.

Contacto: [email protected]