Asesor de Planeación para el Retiro

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En Profuturo ayudamos a las personas a prepararse para su retiro mediante servicios de ahorro y asesoría. Buscamos un asesor que construya relaciones de confianza, identifique las necesidades de cada cliente y explique de forma responsable las alternativas disponibles para fortalecer su planeación financiera.

Lo que harás

• Contactar y atender prospectos y clientes para conocer sus objetivos de ahorro para el retiro.
• Presentar servicios de AFORE, ahorro voluntario y orientación para trámites de cuenta individual.
• Apoyar gestiones de registro, traspaso y actualización de información conforme a los procedimientos aplicables.
• Dar seguimiento a solicitudes, acuerdos y consultas por teléfono y en sucursal.
• Mantener registros ordenados de interacciones y cumplir objetivos de servicio y gestión comercial.

Qué necesitamos

• Bachillerato concluido; se valoran estudios o experiencia relacionados con finanzas, ventas o atención al cliente.
• Experiencia en asesoría comercial o servicio al cliente, idealmente en servicios financieros.
• Facilidad para comunicar conceptos financieros de manera sencilla, clara y ética.
• Orientación a objetivos, seguimiento puntual y habilidad para desarrollar relaciones de confianza.
• Manejo básico de herramientas digitales y disponibilidad para trabajo presencial de tiempo completo en Xalapa, Ver.

Beneficios

• Sueldo mensual indicado y prestaciones de ley.
• Capacitación inicial sobre servicios, procesos y atención a clientes.
• Experiencia en asesoría de ahorro para el retiro y servicios financieros.
• Acompañamiento de equipo para el seguimiento de trámites y necesidades de los clientes.

Categoría: Finanzas · Ubicación: Xalapa, Ver.

Contacto: [email protected]