Asesor de Planeación para el Retiro

Acompaña a las personas en la construcción de su futuro

En Profuturo buscamos un Asesor de Planeación para el Retiro que ayude a clientes de Xalapa a comprender sus opciones de ahorro y los servicios relacionados con su cuenta individual. La función requiere asesoría responsable, seguimiento y una relación de confianza con cada persona.

Responsabilidades principales

• Conocer las necesidades de cada cliente y explicar las alternativas de ahorro obligatorio y voluntario disponibles.
• Orientar sobre cuentas AFORE, estados de cuenta y los pasos para realizar consultas o actualizaciones.
• Brindar información general sobre planificación del retiro y canalizar dudas especializadas según los procedimientos internos.
• Identificar oportunidades de servicio y mantener una cartera de contactos con seguimiento ordenado.
• Apoyar la integración de solicitudes y documentos, cuidando la exactitud de los datos.
• Realizar seguimiento telefónico o presencial y cumplir objetivos de atención y asesoría.

Requisitos

• Bachillerato concluido; licenciatura en áreas económico-administrativas es deseable.
• Experiencia en asesoría, ventas consultivas o atención financiera.
• Facilidad para comunicar información financiera de manera clara, sin prometer resultados.
• Enfoque en servicio, seguimiento a clientes y cumplimiento de metas.
• Manejo de herramientas digitales y disposición para laborar presencialmente en Xalapa.