Asesor de Planeación para el Retiro

Ayuda a las personas a construir un mejor retiro

En Profuturo buscamos un Asesor de Planeación para el Retiro que desarrolle relaciones de confianza con trabajadores y familias, identificando sus necesidades de ahorro y explicando alternativas de planeación financiera para el largo plazo.

Tu rol en el equipo

• Realizar entrevistas de diagnóstico sobre objetivos de ahorro y retiro
• Presentar soluciones de AFORE, ahorro voluntario y planeación para el retiro de forma clara y responsable
• Dar seguimiento a prospectos y clientes mediante llamadas, citas y atención presencial
• Apoyar procesos de registro, traspaso, actualización de datos y aportaciones voluntarias
• Explicar información general de cuentas, estados de cuenta y alternativas de servicio
• Integrar documentación, actualizar registros y dar seguimiento a los trámites hasta su conclusión
• Cumplir objetivos comerciales y de servicio respetando los lineamientos internos y regulatorios aplicables

Perfil que buscamos

• Preparatoria terminada; deseable licenciatura en administración, finanzas, economía o áreas relacionadas
• Experiencia de al menos un año en ventas consultivas, atención al cliente o servicios financieros
• Interés por temas de ahorro, retiro y educación financiera
• Habilidad para prospectar, negociar y mantener relaciones de largo plazo
• Comunicación clara, disciplina de seguimiento y orientación a resultados
• Disponibilidad para trabajo presencial y actividades de atención en Xalapa, Ver.

Lo que te ofrecemos

• Salario de $12,000 – $16,000 MXN brutos mensuales, según experiencia
• Esquema de tiempo completo con objetivos comerciales y de atención
• Prestaciones de ley conforme a la modalidad de contratación
• Capacitación en productos de retiro, ahorro voluntario y asesoría al cliente
• Herramientas de trabajo y acompañamiento para el desarrollo profesional
• Posibilidad de crecimiento dentro de una organización financiera de alcance nacional

Contacto: [email protected]

Indica en el asunto: “Asesor de Planeación para el Retiro”
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