Asesor Financiero
Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026 | Válida hasta: 15 de diciembre de 2026
Soluciones financieras para personas y empresas
GRUPO FINANCIERO INBURSA S.A busca un Asesor Financiero para su operación comercial en Xalapa. La persona seleccionada desarrollará relaciones con clientes, analizará sus necesidades y presentará alternativas relacionadas con ahorro, crédito, seguros, inversión y otros servicios financieros disponibles.
Descripción del puesto
El puesto requiere combinar asesoría, prospección y seguimiento comercial. El asesor acompañará a los clientes en la integración de solicitudes y documentación, coordinará la atención de sus requerimientos y contribuirá al cumplimiento de los objetivos de la operación local.
Responsabilidades principales
- Desarrollar una cartera de prospectos y mantener contacto periódico con clientes.
- Identificar necesidades relacionadas con cuentas, ahorro, crédito, seguros e inversión.
- Explicar características, condiciones y requisitos de los productos financieros adecuados.
- Preparar y revisar solicitudes, contratos y documentación de soporte.
- Dar seguimiento a procesos de apertura, contratación, pagos y servicio posterior.
- Registrar avances comerciales y colaborar con los equipos de sucursal y atención al cliente.
- Cumplir los procedimientos internos y los objetivos de desarrollo de clientes.
Requisitos
- Experiencia en ventas, asesoría comercial, banca, seguros o servicios financieros.
- Conocimientos básicos de productos de ahorro, crédito, seguros o inversión.
- Habilidad para generar relaciones de confianza y detectar oportunidades comerciales.
- Capacidad para revisar información, integrar documentos y dar seguimiento puntual.
- Orientación a resultados, disciplina comercial y trato profesional al cliente.
- Manejo de herramientas digitales, hojas de cálculo y canales de comunicación con clientes.
- Disponibilidad para trabajar tiempo completo en Xalapa, Veracruz.
Lo que ofrecemos
- Puesto de tiempo completo en la operación local de Xalapa.
- Esquema de compensación acorde con experiencia y resultados.
- Capacitación sobre productos, procesos y atención financiera.
- Experiencia en una organización financiera con operaciones en banca, seguros y crédito.
- Posibilidad de ampliar conocimientos en soluciones financieras para personas y empresas.
Contacto: [email protected]
Incluye tu nombre y el puesto de interés en el asunto del correo.