Consultor de Planeación para el Retiro

Únete a InverCap Afore como Consultor de Planeación para el Retiro y ayuda a trabajadores a tomar decisiones informadas sobre su cuenta individual, sus aportaciones y sus alternativas de ahorro. Buscamos una persona con orientación consultiva, ética comercial y genuino interés por el bienestar financiero de los clientes.

Responsabilidades

• Asesorar a trabajadores sobre el funcionamiento de su cuenta AFORE, ahorro voluntario y opciones de planeación para el retiro.
• Explicar información de saldos, movimientos, rendimientos y estados de cuenta con claridad y responsabilidad.
• Identificar las necesidades del cliente y orientar sobre registros, traspasos, actualizaciones y servicios disponibles.
• Desarrollar relaciones con trabajadores y empleadores para promover soluciones de ahorro para el retiro.
• Dar seguimiento a solicitudes y acompañar al cliente durante el proceso correspondiente.
• Integrar expedientes y reportar la actividad comercial conforme a los procedimientos internos y la regulación aplicable.

Requisitos

• Bachillerato concluido; deseable licenciatura en administración, finanzas, economía, mercadotecnia o área relacionada.
• Experiencia de 2 años en asesoría financiera, ventas consultivas, banca, seguros o servicios para clientes.
• Interés por las finanzas personales, el ahorro y la planeación para el retiro.
• Habilidad para prospectar, presentar información y construir relaciones de confianza.
• Orientación a resultados con apego a la ética, la confidencialidad y los procesos regulatorios.
• Disponibilidad para trabajar presencialmente en Xalapa y realizar visitas a trabajadores o empleadores cuando sea necesario.

Contacto: [email protected]