Consultor de Planeación para el Retiro
Información del puesto
EmpresaProfuturo
UbicaciónXalapa, Ver., México
Tipo de empleo
Tiempo Completo
CategoríaFinanzas
Publicado15 de octubre de 2026
Válida hasta30 de enero de 2027
Salario estimado
$12,000 – $16,000 MXN
brutos mensuales
Ayuda a las personas a tomar mejores decisiones para su futuro
Como Consultor de Planeación para el Retiro, acompañarás a clientes de Profuturo en la comprensión de sus alternativas de ahorro, pensión y servicios relacionados. Tu trabajo será combinar orientación financiera, seguimiento personalizado y coordinación precisa de solicitudes.
Responsabilidades principales
- Analizar las necesidades y objetivos de clientes respecto a ahorro, retiro y protección financiera de largo plazo.
- Explicar el funcionamiento de las cuentas AFORE, aportaciones voluntarias, estados de cuenta y opciones de atención.
- Orientar a clientes sobre requisitos y pasos generales para solicitudes de pensión, retiro y servicios relacionados.
- Dar seguimiento a expedientes, citas, documentación pendiente y avances de cada caso.
- Coordinarse con las áreas de atención, operaciones y cumplimiento para canalizar correctamente las solicitudes.
- Mantener relaciones de confianza mediante llamadas de seguimiento y atención presencial.
Requisitos
- Experiencia en asesoría financiera, ventas consultivas, seguros, AFORE o atención especializada.
- Licenciatura trunca o concluida en Finanzas, Administración, Economía o área relacionada.
- Capacidad para interpretar información de cuentas y comunicarla con claridad.
- Habilidad para organizar expedientes, proteger datos personales y cumplir procedimientos.
- Orientación al cliente, autonomía y enfoque en objetivos de servicio.
- Disponibilidad para trabajar tiempo completo en Xalapa, Ver.
Lo que ofrecemos
- Sueldo competitivo acorde con experiencia y responsabilidades.
- Capacitación continua en productos de retiro, procesos de atención y normativa aplicable.
- Prestaciones y condiciones conforme al esquema de contratación aplicable.
- Oportunidad de crecimiento dentro de una organización financiera de alcance nacional.
- Entorno profesional orientado al servicio y a la planeación financiera responsable.
Contacto: [email protected]